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2020年03月23日

2020年1-2月物流运行分析

1-2月份,物流运行受新冠肺炎疫情冲击较大,供应链上下游协同性减弱导致物流需求下降,但电商物流和网络购物逆势增长。随着复工复产的持续进行,物流企业复工率稳步回升,但地区之间复工差距依然存在,复工不平衡制约了物流有效供给的修复。

一、1-2月份物流运行基本情况

(一)社会物流需求规模显著回落

1-2月份,社会物流总额33.3万亿,按可比口径计算,下降11.8%。从结构看,工业品物流总额回落幅度高于社会物流总额整体1.7个百分点,是物流需求下降的主要因素;进口物流需求保持增长、单位与居民物流总额相对平稳,有力地支撑当前社会物流需求水平。

一是工业品物流需求显著回落。受疫情影响,1-2月份,工业品物流总额为29.5万亿,同比下降13.5%。

二是进口物流需求保持增长。1-2月份,进口物流量增长5.5%,实现逆势增长。民生消费、贸易协定与防疫物资等成为支撑进口物流量增长的重要因素,疫情对进口物流需求的影响尚不明显。从货类看,大宗商品方面铁矿砂、原油、煤和天然气等大宗商品进口量分别增加1.5%、5.2%、33.1%和2.8%;生活消费品方面大豆进口量增加14.2%,猪肉进口量增加1.6倍。

三是民生物流需求基本平稳,线上消费物流需求逆势增长。疫情防控期间,市民的医药健康、生鲜、米面粮油等生活必需品的应急需求量普遍增长,京东、拼多多、苏宁、天猫等电商物流平台和多点联合线下零售商超,积极开拓线上业务,客单量及线上订单量大幅增加。1-2月份,单位与居民物品物流总额同比增长3.0%,实现逆势增长。

物流实物量显著下滑。1-2月份,公路货运量下降24.8%,货物周转量下降25.2%。水路货运量下降14.8%,货物周转量下降14.5%。

(二)社会物流总费用负增长

1-2月份,社会物流总费用1.5万亿元,同比下降12.2%。其中,运输费用下降14.3%,保管费用下降9.8%,管理费用下降10.9%。1-2月份物流总费用下降主要原因是受疫情影响,物流需求规模明显回落。其中保管环节费用下降主要是因为仓储库存周转率下降。虽然上游钢材等大宗商品的生产并未完全停滞,导致进库大于出库,库存水平明显增长,但受疫情因素影响,终端市场消费需求接近冰点,整体商品流通速度放慢,进出库速度大幅下降,库存周转效率显著降低。2月份,仓储指数中期末库存指数为54.5%,较上月回升0.8个百分点,是本月唯一上升的分项指数,库存周转次数指数为25.0%,较上月下降24.5个百分点。

(三)物流行业景气度下降

1-2月份,中国物流业景气指数平均为38.1%,比上年同期回落13.6个百分点。其中,新订单指数为42.3%,比上年同期回落10.9个百分点,表明需求回落导致物流各细分行业业务量普遍回落,运输型物流企业回落幅度尤其突出。

仓储行业业务量缩减,进出库周转次数减少,库存周转效率降低。2月份,中国仓储指数为39.0%,较上月回落12.1个百分点;业务量指数为30.0%,较上月回落19.6个百分点。

电商物流也受到较大影响。2月份,中国电商物流运行指数为96.6点,比上月回落12.2个点。

二、今年以来物流运行的突出亮点

(一)基础性保障作用明显增强

党中央、国务院高度重视疫情期间物流畅通工作,相关部门出台多项政策措施保障物流复工复产,为疫情控制和秩序恢复赢得了时间。

从应急物流来看,各物流企业积极增开航班、车次、线路,开通应急热线、特别通道,调配资源、备足运力优先运送救援物资。截至3月16日,全国通过铁路、公路、水运、民航、邮政快递等运输方式向湖北地区运送防疫物资和生活物资1.49万吨,运送电煤、燃油等生产物资0.1万吨。1月27日至3月16日,累计向湖北地区运送防疫物资和生活物资86.84万吨,运送电煤、燃油等生产物资144.8万吨。阿里巴巴开通“防疫直采全球寻源平台”,方便全球商贸及生产企业上传的医疗物资供应信息,与平台发布的需求信息进行匹配,以此最大限度寻找货源、扩大产能。

全社会物流企业积极参与疫情防控和保障民生。医药物流企业在医疗物资运输、仓储、配送等方面发挥至关重要作用,超过八成医药物流企业在承担抗疫运输的重要角色。物流信息交易平台提供运力衔接、信息发布、复工指引等资源服务,通过信息化手段协同上下游,提升运行效率。京东、苏宁、天猫、物美、多点等电商平台企业充分发挥自有供应链网络优势,从前端采购、干线运输、末端配送、质量控制等方面全力提高商品满足率,安全高质量地保障居民生活需要。

(二)行业抱团取暖、变中求进

面对疫情,物流企业抱团取暖、变中求进。本来集团联合顺丰,在广州、武汉、北京、上海等十个大型城市联动上线“新鲜战疫”,线上下单,快递配送到家,居家防疫的同时买菜助农。东莞100多家企业联合开展共享员工、共享信息、共享订单、共享原材料、共享物流,为企业解决复工复产资源匮乏、渠道不畅的问题。西贝在疫情重压之下,加速调整经营战略,向线上转型,改进外卖配送品类,有效获得先进进账,缓解资金压力。

三、主要问题和建议

进入3月份以来,随着市场需求的逐步恢复,全国物流领域复工复产进度明显加快。从部分省市企业情况看,东部地区复工率基本在90%以上,复产率达到70-80%;中部复工率在70%左右,山西和江西两省复工率达到75%左右;西部地区复工情况稍差一些。另外,据易流数据显示,3月15日全国公路货运市场复工指数达到89.8%;G7数据显示3月17日整车流量达到去年的80.1%,零担运输达到去年的77.3%,为疫情爆发后的最高值。

从目前情况看,物流行业复工复产在快速回升,但复工不达产的情况依然较多。由于仍存在疫情防控压力,各类商贸流通企业、批发与零售市场复工复产有限,最终需求不足,加上省份之间政策执行力度悬殊、不同行业供应链运行存在差异,岗位密度控制、企业成本支出压力大增等因素的影响,导致物流企业需求订单不足、低负荷运转、产能资源闲置等情况。一季度物流企业将普遍面临严重亏损问题,企业不得不实行灵活调薪措施,这又将进一步增加招工用工难度。

鉴于物流行业的重要基础性作用,针对当问题建议如下:

一是要围绕产业链,推动产业链上下游终端需求领域的复工复产,加快释放物流需求,推动物流服务供给与终端需求精准匹配,提高物流资源与产能利用水平,提高物流行业复产率,并由此推动国民经济整体高效率、低成本、高质量运行。

二是加强对物流行业政策支持。研究出台为中小型物流企业纾困的一揽子方案。大幅度减免中小型物流企业税费负担,在物流业务恢复等正常水平以前免交或缓交社保等相关费用,适当减免失业保险企业缴存部分,鼓励推行租金以及水电费的补贴与减免,帮助企业渡过难关。鼓励金融机构对物流企业提供普惠金融业务。从行业管理上减轻企业负担,简化和规范工作流程。

(*资料与图片来源:中国物流与采购联合会)

 

 

 
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